大陸的企業訊息化︰歷史、趨勢與課題

李 東

北京大學光華管理學院信息系統與物流管理系教授

lidong@gsm.pku.edu.cn

摘要

大陸的企業訊息化起始於上世紀80年代，由政府部門主導開始推進企業訊息化，少數大型國有企業成為企業訊息化的開拓者。到90年代，隨著大陸經濟發展模式的改變，從傳統的計畫經濟轉向市場經濟，企業逐漸從訊息化的被動接受者轉變為主動推進者，大多數企業在迎接市場經濟挑戰的過程中完成了訊息化企業的蛻變。

進入到21世紀後，隨著資訊技術的發展和普及，企業訊息化開始向縱深發展。大部分企業面臨著訊息化基礎設施的更新換代、數據和訊息的集成和整合、以及進一步提升IT服務水準等課題。目前，進一步發揮資訊技術的領導力作用，提升訊息服務的水準、完成資訊系統的集成化、從業務型系統向戰略型、訊息型系統的轉變等成為企業所關注的新目標。

大陸地區社會生活領域e化現狀和趨勢

賴茂生

北京大學信息管理系 教授

laims@pku.edu.cn; laimspku@163.com

摘要

本文根據CNNIC和有關方面提供的資料，介紹了中國大陸地區近年來社會生活領域中資訊技術和數字化技術的應用狀況。文章首先簡要地描述了大陸地區e化的總體情況。大陸地區e化發展總指數儘管在世界的位次偏低，但其年均增長速度卻很快。1996-2004年，大陸地區e化發展指數年均增長速度居世界第5位，是世界平均速度13.58%的3.1倍，但地區間存在較大的數字鴻溝。接著，選擇部分城市，包括北京、上海、廣州等，分析了這些城市居民生活的e化水準和特點。然後，又考察了大陸農村地區的e化狀況和存在的困難和問題。並分析了e化方面的城鄉差距問題，探討了e化的現實需求和發展趨勢以及對大陸地區經濟和社會發展的影響。 

關鍵詞︰中國、大陸地區、e化、社會生活領域

東亞區域整合對台灣經濟發展之困境與因應策略The Predicament and Economic Development

王曉麟

國立政治大學公共行政學系博士班研究生, 行政院中央選舉委員會科長

93256502@nccu.edu.tw

摘要   

東亞地區為近年來全球經濟成長與經貿活動最為活躍熱絡的地區之一，也是區域整合趨勢下最受矚目之地區，此一整合將形成一個占全球人口總數約二分之一，經濟規模為全球五分之一強之經濟體。由於區域主義同時帶有「自由貿易的精神」(對成員)與「保護主義的血統」(對非成員)兩種對立特質，超越了傳統貿易政策上單純的「自由貿易vs. 保護主義」之爭，所以利弊兼具，機會與威脅並呈，甚至終將可能因區域內或雙邊所簽署的相關法制協定，產生對非會員國的一種非關稅或技術性貿易障礙，造成貿易或投資扭曲，而引發不利。台灣在由東南亞國家協會所形成的東亞區域整合中面臨邊緣化危機，原因可歸納為「中國因素」及「台灣因素」。檢討當前所面臨之問題，發現任何解決方案均不應迴避兩岸問題，有鑑於此，本文提出四項解決方案：一、重建台灣優勢；二、正視中國崛起之事實；三、積極促成台美簽署自由貿易協定；四、思考南韓、愛爾蘭經驗之啟示，並將之落實為對內與對外策略之積極作為，才能立身於競爭激烈的國際經貿舞台。

關鍵字：區域整合、東南亞國家協會、自由貿易協定、中國崛起

人民幣升值對台商營運與台灣經濟之影響

彭素玲*、蔡慧美**

^*中華經濟研究院經濟展望中心

國立政治大學國際經營與貿易學系所

slpeng@cier.edu.tw

**中華經濟研究院大陸研究所

huimei@cier.edu.tw

摘要

中國大陸人民銀行於2005年7月下旬起實施浮動匯率制，此舉對台商全球佈局以及台灣經濟帶來相當衝擊，相關結果須視台商投資區域，人民幣升值幅度，以及台幣與其他貨幣的相對變化而定。若以產業關聯模擬分析人民幣變動情境，結果顯示若人民幣升值幅度加大，台幣相較其他貨幣有較大反應幅度，對台灣的經濟將有較大衝擊。

關鍵詞：台商、全球佈局、人民幣、問卷調查、投入產出。

Dynamic Relatedness Analysis of Two Stock Market Returns’ Volatility：

An Evidence Study of the Shenzhen and the Hong Kong’s Stock Markets 

    洪萬吉  廖育珮   王雅瑜

  *嶺東科技大學財務金融系副教授

**嶺東科技大學財務金融所碩士生

***嶺東科技大學財務金融所碩士生

Abstract

This paper studies the association and the model construction of the Shenzhen and the Hong Kong stock markets. The data period is from January 4, 1999 to December 30, 2005. The empirical analyses indicate that there is a weaker association between the Shenzhen and the Hong Kong stock markets. We use a bivariate GARCH (1, 2) model with a dynamic conditional correlation (DCC) to evaluate the association and find that there exists an asymmetrical effect for the two stock markets. The result of the empirical analyses also shows that the Hong Kong stock market returns positively affect the Shenzhen stock market returns. And the volatility of the Hong Kong and the Shenzhen stock market returns interact with one another. The average of DCC coefficient of two stock market returns equals to=0.1315, and the coefficient ofis significant under the 1% significance level. Besides, the Hong Kong stock market has an asymmetrical effect, but Shenzhen stock market has not asymmetrical effect during the research sample period. The explanatory ability of the bivariate GARCH(1, 2) model with a DCC is better than the model of the bivariate GARCH model with a constant conditional correlation. This result is consistent to the paper of Engle (2002).

Keywords：Stock market returns, Hong Kong Hang Seng index, Shenzhen synthesis index, bivariate GARCH model, dynamic conditional correlation.